Začínáme s AutoCRM¶

Vítejte v AutoCRM.cz, software na míru pro vaše podnikání!

Co je AutoCRM?¶

AutoCRM je komplexní CRM systém, který roste s vaším týmem a vašimi procesy. Náš systém je navržen tak, aby byl:

Intuitivní - Jednoduché ovládání pro každého člena týmu
Flexibilní - Přizpůsobí se vašim specifickým potřebám
Výkonný - Zvládne růst vašeho businessu

První kroky¶

Interaktivní průvodce¶

Při prvním přihlášení vás provede systém interaktivním průvodcem, který vám ukáže:

Základní orientaci v systému (navigační panel, hlavní sekce)
Globální vyhledávání - rychlé nalezení organizací, kontaktů a projektů
Nápovědu - kde najít pomoc a dokumentaci
Rychlé vytvoření - jak vytvářet nové záznamy (kontakty, schůzky, emaily, úkoly)
Oznámení - sledování změn a událostí
Nastavení - přizpůsobení uživatelského účtu

Potřebujete pomoct?

Vpravo nahoře vedle globálního vyhledávání najdete ikonu nápovědy, která vás provede základními funkcemi systému.

Základní orientace v systému¶

Po dokončení průvodce se seznamte s hlavními sekcemi v levém menu:

CRM¶

Organizace - správa firemních zákazníků
Kontakty - databáze kontaktních osob
Potenciál - sledování potenciálních zákazníků
Obchodní příležitosti - řízení obchodních případů

Komunikace¶

Emaily - integrovaný emailový klient
Kalendáře - plánování schůzek a událostí
Volání - evidence telefonických hovorů

Activity¶

Schůzky - správa osobních setkání
Volání - plánování a záznam telefonátů
Úkoly - task management pro váš tým

Domů¶

Stream - aktivity týmu v reálném čase
Dashboard - přehledné grafy a reporty

Tipy pro efektivní práci¶

Začněte se Streamem

Sekce Stream na hlavní stránce zobrazuje aktuální dění - nové kontakty, schůzky, změny v obchodních případech. Je to nejlepší místo pro rychlý přehled o práci týmu.

Využívejte globální vyhledávání

Rychle najdete organizace, kontakty nebo projekty pomocí ikonky lupy v horní liště.

Další kroky¶

Importujte data - Pokud migrujete z jiného systému, využijte import kontaktů a organizací
Nastavte email - Propojte svůj emailový účet pro seamless komunikaci
Prozkoumejte kalendář - Synchronizujte s Google Calendar nebo Outlook
Vytvořte první záznam - Přidejte testovací organizaci nebo kontakt

Přejeme vám příjemnou práci s AutoCRM!