Práce s daty¶
AutoCRM poskytuje výkonné nástroje pro import, export a vyhledávání dat. Tyto funkce umožňují efektivní práci s velkými objemy dat a snadnou migraci či zálohování informací.
Co najdete v této sekci¶
Import dat¶
- Hromadný import - načtení záznamů ze souboru CSV
- Přiřazení sloupců - propojení dat s poli v systému
- Vytváření a aktualizace - nové záznamy nebo úprava existujících
- Kontrola výsledků - protokol importu s detaily
Export dat¶
- Různé formáty - CSV, Excel, PDF
- Výběr polí - export jen potřebných dat
- Filtrování - export podle kritérií
- Plánovaný export - automatické exporty
- Šablony exportu - uložené konfigurace
Vyhledávání¶
- Fulltextové vyhledávání - hledání ve všech polích
- Pokročilé filtry - kombinace více kritérií
- Uložená vyhledávání - oblíbené filtry
- Globální vyhledávání - napříč všemi moduly
- Rychlé vyhledávání - okamžité výsledky při psaní
Podporované formáty¶
Import formáty: - CSV (všechny kódování včetně UTF-8) - Excel (XLS, XLSX) - vCard (kontakty) - iCal (kalendářové události) - XML (strukturovaná data)
Export formáty: - CSV - Excel - PDF - JSON - XML
Hromadné operace¶
Možnosti: - Hromadná aktualizace - změna více záznamů najednou - Hromadné mazání - odstranění vybraných záznamů - Hromadné přiřazení - změna vlastníka záznamů - Sloučení duplicit - spojení duplicitních záznamů - Archivace - přesun do archivu
Best practices¶
Doporučení pro import:
- Vždy nejdříve otestujte na malém vzorku
- Zálohujte data před velkým importem
- Používejte validaci pro kontrolu dat
- Mapujte správně povinná pole
- Kontrolujte kódování souborů
Doporučení pro export:
- Definujte jasně účel exportu
- Vybírejte jen potřebná pole
- Používejte filtry pro omezení dat
- Plánujte pravidelné exporty pro zálohy
- Chraňte exportované soubory s citlivými daty