Přehled modulu Signi

Modul Signi přináší do EspoCRM plnou integraci s platformou pro elektronické podepisování dokumentů Signi. Umožňuje digitalizovat proces schvalování a podepisování smluv, předávacích protokolů a dalších dokumentů přímo z prostředí CRM.

Klíčové vlastnosti

• Odesílání přímo z CRM: Dokument (PDF) nahraný v EspoCRM odešlete k podpisu jedním kliknutím.
• Podpora více podepisujících:
  • Interní podepisující (Navrhovatelé): Uživatelé systému EspoCRM.
  • Externí podepisující: Kontakty z CRM (zákazníci, partneři).
• Automatická kontrola stavu: Systém na pozadí sleduje stav podpisu.
• Automatické uložení: Jakmile je dokument podepsán všemi stranami, finální PDF se automaticky stáhne a připojí k záznamu v CRM.
• Storno: Možnost zrušit proces podepisování, pokud dokument ještě nebyl podepsán.

Jak to funguje

1. Příprava: Vytvoříte záznam Dokumentu v CRM a nahrajete PDF soubor.
2. Nastavení: Vyberete, kdo má podepisovat (Interní uživatelé a Externí kontakty).
3. Odeslání: Kliknete na tlačítko Send to signi.
4. Proces: Signi rozešle e-maily s výzvou k podpisu.
5. Dokončení: Po podpisu všech stran se finální dokument objeví v CRM v poli Signed Document.

Požadavky

• Aktivní účet u služby Signi (API klíč).
• EspoCRM verze 7.1 a vyšší.
• PHP 8.1 a vyšší.
• Nainstalované rozšíření Signi v CRM.