Přeskočit obsah

Používání servisu

Tato sekce popisuje standardní pracovní postupy v modulu Servis.

Servisní workflow

Proces servisního zásahu se skládá z několika fází:

  1. Založení servisu (Dispečer)
  2. Naplánování výjezdu (Dispečer)
  3. Realizace a Protokol (Technik)
  4. Kontrola a Uzavření (Dispečer/Manažer)
sequenceDiagram
    participant C as Zákazník
    participant D as Dispečer
    participant T as Technik
    participant S as Systém

    C->>D: Nahlášení poruchy
    D->>S: Vytvoří Servis (Planned)
    D->>S: Vytvoří ServiceTrip (Cesta)
    S-->>T: Notifikace o přidělení

    Note over T: Výjezd k zákazníkovi

    T->>S: Zahájí ServiceProtocol
    T->>S: Přidá položky a práci
    T->>S: Nahraje fotky
    T->>S: Dokončí ServiceProtocol (Completed)

    D->>S: Kontrola a uzavření Servisu

1. Založení servisu

Servisní případ (Service) je základní evidenční jednotka.

  1. Přejděte do menu Servis.
  2. Klikněte na Vytvořit Servis.
  3. Vyplňte klíčové údaje:
    • Název: Krátký popis problému (např. "Oprava klimatizace").
    • Account/Contact: Zákazník.
    • Product Serials: Konkrétní zařízení, kterého se servis týká.
    • Date Start: Plánovaný začátek.
  4. Stav nechte na Planned (Naplánováno).

2. Plánování výjezdu (ServiceTrip)

Pokud servis vyžaduje výjezd technika:

  1. V detailu Servisu v panelu Service Trips klikněte na +.
  2. Vyberte Typ:
    • FieldTrip (Standardní výjezd).
    • CustomerVisit (Návštěva).
  3. Vyplňte Assigned Users (Technici, kteří jedou).
  4. Systém může (dle konfigurace) předvyplnit vzdálenost, pokud jsou zadány adresy.

3. Servisní protokol (ServiceProtocol)

Toto je nejdůležitější dokument pro fakturaci a sklad. Vyplňuje ho technik na místě.

  1. V detailu Servisu (nebo ServiceTripu) vytvořte Service Protocol.
  2. Popis: Detailní popis závady a řešení.
  3. Položky (Items):
    • Přidejte materiál spotřebovaný při opravě.
    • Vyberte skladovou položku (Warehouse Item) nebo produkt.
    • Zadejte množství (Quantity).
  4. Práce (Works):
    • Zadejte popis práce.
    • (Pokud je k dispozici pole pro čas, vyplňte ho).
  5. Přílohy:
    • Nahrajte fotky před a po opravě do pole Photos.
    • Nahrajte podepsaný předávací protokol do Physical Protocol.
  6. Změňte stav na Completed (Dokončeno).

4. Uzavření případu

Po návratu technika dispečer zkontroluje protokol:

  1. Ověří, že je vyplněn materiál a práce.
  2. Ověří přiložené fotografie.
  3. Nastaví stav hlavního Servisu na Completed.
  4. (Volitelně) Vystaví fakturu na základě podkladů ze servisního protokolu (tento krok se provádí v modulu Fakturace).

Stavy servisu

Stav Význam
Planned Servis je naplánován, čeká na realizaci.
InProgress Technik je na cestě nebo pracuje.
Completed Hotovo, vyřešeno.
Cancelled Zrušeno (zákazníkem nebo omylem).
Problem Zásah se nepodařilo dokončit (chybí díly apod.).