Víceúrovňové schvalování¶
Některé záznamy vyžadují schválení více úrovní. Tato stránka vysvětluje, jak funguje víceúrovňové schvalování.
Princip víceúrovňového schvalování¶
Víceúrovňové schvalování znamená, že záznam musí projít několika úrovněmi schválení v určitém pořadí. Každá úroveň má své schvalovatele s příslušnými oprávněními.
Příklad: 3-úrovňový proces výdajů¶
Postup schvalování¶
Úroveň 1 - Vedoucí týmu (Manager)¶
Role: První úroveň kontroly
Co dělá: - Kontroluje oprávněnost žádosti - Ověřuje správnost údajů - Schvaluje nebo vrací k úpravě
Po schválení: - Tlačítko pro ředitele se aktivuje - Vedoucí již nemůže změnit své rozhodnutí - Žádost postupuje na další úroveň
Úroveň 2 - Ředitel oddělení (Director)¶
Role: Druhá úroveň kontroly
Viditelnost: Tlačítko se zobrazí až po schválení vedoucím
Co dělá: - Kontroluje rozpočet a priority - Ověřuje soulad s firemní strategií - Schvaluje nebo zamítá
Po schválení: - Tlačítko pro CEO se aktivuje (pokud je potřeba) - Žádost postupuje na finální úroveň - Nelze již vrátit na předchozí úroveň
Úroveň 3 - CEO (pro vysoké částky)¶
Role: Finální schválení
Viditelnost: Tlačítko se zobrazí až po schválení ředitelem
Podmínky zobrazení: - Částka nad stanovený limit (např. 50 000 Kč) - Schválení všech předchozích úrovní - Speciální typ žádosti (např. investice)
Po schválení: - Záznam se odemkne - Status se změní na "Schváleno" - Proces je dokončen
Podmíněné schvalování¶
Některé úrovně se zobrazují pouze pokud jsou splněny určité podmínky:
Příklady podmínek¶
Částka: - Pod 10 000 Kč: pouze Manager - 10 000 - 50 000 Kč: Manager + Director - Nad 50 000 Kč: Manager + Director + CEO
Typ záznamu: - Běžné výdaje: 2 úrovně - Kapitálové investice: 3 úrovně - Smlouvy: Speciální workflow s právním oddělením
Oddělení: - IT oddělení: schvaluje IT Manager - Marketing: schvaluje Marketing Manager - Finance: schvaluje CFO
Automatická logika
Systém automaticky určí, které úrovně jsou potřeba na základě nastavené konfigurace. Nemusíte se o to starat.
Sekvenční vs. Paralelní schvalování¶
Sekvenční schvalování¶
Schvalování probíhá postupně, jedna úroveň po druhé:
- Další úroveň čeká na předchozí
- Nelze přeskočit úroveň
- Každá úroveň vidí rozhodnutí předchozích
Paralelní schvalování¶
Více schvalovatelů schvaluje současně:
- Všichni vidí tlačítko současně
- Stačí schválení N z M schvalovatelů
- Rychlejší proces
Konfigurace
Typ schvalování (sekvenční/paralelní) nastavuje administrátor při konfiguraci workflow.
Co vidíte v jednotlivých fázích¶
Jako žadatel¶
- Vidíte aktuální status schválení
- Kdo již schválil
- Kdo ještě musí schválit
- Nemůžete editovat záznam během schvalování
Jako schvalovatel¶
- Vidíte tlačítko pro schválení (pokud je vaše řada)
- Vidíte historii předchozích schválení
- Vidíte komentáře od ostatních schvalovatelů
- Po schválení tlačítko zmizí
Jako další schvalovatel v pořadí¶
- Tlačítko je neaktivní nebo skryté
- Vidíte, že čekáte na předchozí úroveň
- Dostanete notifikaci, až bude vaše řada
Související témata: - Práce se schvalováním - Základní workflow - Dashboard a notifikace - Sledování čekajících schválení