Práce se schvalováním

Základní průvodce prací se schvalovacím systémem - od vytvoření záznamu po sledování jeho stavu.

Základní workflow

1. Vytvoření záznamu

Když vytvoříte záznam, který vyžaduje schválení:

1. Vyplníte všechny povinné údaje
2. Uložíte záznam
3. Systém automaticky:
4. Vytvoří schvalovací záznam
5. Uzamkne pole pro editaci
6. Nastaví status na "Čeká na schválení"
7. Odešle notifikaci schvalovatelům

Uzamčení polí

Během schvalování jsou pole záznamu uzamčena a nelze je editovat. To zabraňuje změnám během schvalovacího procesu.

2. Schválení záznamu

Pokud máte oprávnění ke schválení:

1. Otevřete záznam čekající na schválení
2. Zkontrolujete údaje
3. Kliknete na tlačítko "Schválit" nebo "Zamítnout"
4. Volitelně přidáte komentář
5. Potvrdíte akci

3. Sledování stavu

V záznamu můžete vidět: - Status schválení - aktuální stav (Čeká/Schváleno/Zamítnuto) - Historie schvalování - kdo a kdy schválil/zamítl - Zbývající schvalovatelé - kdo ještě musí schválit - Komentáře - poznámky od schvalovatelů

Schvalovací tlačítka

V detailu záznamu vidíte různá schvalovací tlačítka podle vaší role:

Tlačítko	Popis	Ikona
Schválit jako vedoucí	První úroveň schválení
Schválit jako ředitel	Druhá úroveň schválení
Finální schválení	Poslední úroveň (CEO)	⭐
Zamítnout	Odmítnutí žádosti
Vrátit k úpravě	Vrácení s komentářem	⮐

Oprávnění

Tlačítka vidíte pouze pokud: - Máte příslušnou roli nebo tým - Předchozí úrovně byly schváleny - Záznam ještě není finálně schválen/zamítnut

Běžné akce

Stažení žádosti zpět

Pokud jste původce záznamu a chcete jej stáhnout:

1. Otevřete záznam
2. Klikněte na ⋮ Možnosti
3. Vyberte "Stáhnout žádost"

Podmínky pro stažení

Žádost můžete stáhnout pouze pokud: - Jste původce záznamu - Záznam ještě nebyl schválen - Systém to povoluje v konfiguraci

Co se stane po zamítnutí?

Po zamítnutí: - Status se změní na "Zamítnuto" - Pole se odemknou - Můžete provést úpravy - Můžete znovu odeslat ke schválení

Přidání komentáře

Při schvalování nebo zamítání můžete přidat komentář: - Uveďte důvod zamítnutí - Přidejte poznámky k úpravě - Poskytněte dodatečné informace

---

Další kroky: - Víceúrovňové schvalování - Jak funguje víceúrovňové workflow - Dashboard a notifikace - Nastavení widgetu a upozornění