Dashboard a notifikace¶

Nastavení widgetu "Čeká na schválení" a správa notifikací pro efektivní sledování schvalovacích procesů.

Na hlavní stránce můžete přidat widget zobrazující vaše čekající schválení.

Nastavení widgetu¶

Přejděte na Domů
Klikněte na ⋮ Možnosti → Upravit dashboard
Klikněte na + Přidat dashlet
Vyberte "Čeká na schválení"
Nastavte parametry widgetu

Parametry widgetu¶

Typ entit: - Všechny - zobrazí všechny typy záznamů čekající na schválení - Konkrétní - vyberte pouze určité typy (např. pouze Výdaje)

Počet zobrazených záznamů: - Nastavte limit zobrazených položek (5, 10, 20, ...) - Doporučení: 10-15 pro přehlednost

Automatické obnovování: - Zapněte pro automatickou aktualizaci dat - Interval obnovování (např. každých 5 minut)

Widget poskytuje přehled: - Seznam všech záznamů čekajících na vaše schválení - Počet čekajících žádostí - Datum vytvoření žádosti - Kdo žádost vytvořil - Rychlé akce (Schválit/Zamítnout)

Rychlé akce z widgetu¶

Můžete schválit nebo zamítnout přímo z widgetu:

Najeďte myší na záznam
Klikněte na akci (Schválit/Zamítnout)
Přidejte komentář (volitelné)
Potvrďte

Produktivita

Pro rychlé zpracování používejte rychlé akce přímo z dashboardu. Pro detailní kontrolu otevřete celý záznam.

Notifikace¶

Systém vás informuje o důležitých událostech v schvalovacím procesu.

Typy notifikací¶

Pro žadatele¶

Dostanete notifikaci když: - Záznam byl odeslán ke schválení - Záznam byl schválen - Záznam byl zamítnut - Záznam byl vrácen k úpravě

Pro schvalovatele¶

Dostanete notifikaci když: - Nová žádost čeká na schválení - Připomínka neschváleného záznamu - Žádost byla stažena

Kanály notifikací¶

E-mailové notifikace: - Přijdou na váš e-mail - Obsahují odkaz na záznam - Vhodné pro důležité upozornění

Notifikace v systému: - Zobrazí se v notifikačním centru - Zůstávají dokud je nepřečtete - Rychlý přístup k záznamům

Připomínky: - Automatické upozornění po určité době - Vhodné pro dodržování termínů - Konfigurovatelný interval

Nastavení notifikací¶

Pro přizpůsobení notifikací:

Přejděte do Profilu → Předvolby
Sekce Notifikace
Zapněte/vypněte upozornění podle typu:

Typ události	E-mail	Systém	Připomínka
Nová žádost
Schváleno			-
Zamítnuto			-
Připomínka

Správa notifikací¶

Označení jako přečtené: - Klikněte na notifikaci pro otevření - Automaticky se označí jako přečtená

Smazání notifikací: - Smažte staré nebo nepotřebné notifikace - Zachovejte si přehled

Filtrování: - Filtrujte podle typu události - Zobrazujte pouze nepřečtené

Doporučené nastavení

Pro optimální informovanost doporučujeme zapnout všechny typy notifikací alespoň v systému. E-mailové notifikace zapněte pro kritické události.

Denní rutina pro schvalovatele¶

Ranní kontrola¶

Otevřete dashboard
Zkontrolujte widget "Čeká na schválení"
Projděte nové notifikace
Zpracujte urgentní žádosti

Průběžná kontrola¶

Kontrolujte dashboard 2-3x denně
Reagujte na notifikace včas
Neblokujte workflow zbytečným čekáním

Odpolední uzavírání¶

Projděte všechny čekající žádosti
Schvalte nebo vraťte k úpravě
Zanechejte komentáře pro další den

Související témata: - Pokročilé funkce - Hromadné schvalování a historie - Časté otázky - FAQ a tipy pro efektivní práci