Projekty

Projekt je ústřední komponentou modulu projektového řízení. Poskytuje komplexní možnosti plánování, sledování a řízení včetně správy úkolů, sledování nákladů a vizualizace časové osy.

Struktura projektu

flowchart TB
    subgraph PR[Projekt]
        subgraph Info[Základní informace]
            N[Název]
            D[Popis]
            S[Status]
            P[Priorita]
        end

        subgraph Time[Časové údaje]
            DS[Datum zahájení]
            DE[Datum ukončení]
            DL[Deadline]
        end

        subgraph Fin[Finance]
            C[Náklady]
            R[Příjmy]
            M[Marže]
        end
    end

Vytvoření projektu

Projekt lze vytvořit třemi způsoby:

1. Manuální vytvoření

1. Přejděte na Projekty → Projekty
2. Klikněte Vytvořit
3. Vyplňte povinná pole:
4. Název - identifikace projektu
5. Účet - zákazník
6. Volitelná pole:
7. Status - počáteční stav
8. Priorita - důležitost
9. Datum zahájení/ukončení
10. Uložte

2. Konverze z Příležitosti

1. Otevřete detail příležitosti
2. Klikněte Konvertovat → Vytvořit projekt
3. Systém automaticky přenese:
4. Název příležitosti → Název projektu
5. Částku → Plánované příjmy
6. Účet → Zákaznické údaje
7. Související kontakty a dokumenty

3. Konverze z Nabídky

1. Otevřete detail nabídky
2. Klikněte Konvertovat → Vytvořit projekt
3. Systém automaticky přenese:
4. Název nabídky → Název projektu
5. Položky nabídky → Položky projektu
6. Celkovou částku → Plánované příjmy

Automatické generování položek

Při konverzi z nabídky se automaticky vytvoří plánované náklady na základě nákladových cen produktů.

Režimy zobrazení

Detail View

Standardní pohled s komplexními informacemi:

• Základní údaje projektu
• Časové údaje a termíny
• Finanční přehled
• Spodní panely s propojenými entitami

Plán View

Strukturovaný pohled na plánování:

• Seznam úkolů s hierarchií
• Skupiny úkolů
• Milníky projektu
• Závislosti mezi úkoly

Board View (Kanban)

Vizuální správa úkolů:

• Sloupce podle statusů
• Drag & drop pro změnu statusu
• Barevné označení priorit
• Rychlý přehled práce

Gantt View

Časová osa projektu:

gantt
    title Příklad Gantt diagramu
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section Analýza
    Sběr požadavků     :a1, 2025-01-01, 5d
    Specifikace        :a2, after a1, 3d
    section Vývoj
    Backend            :b1, after a2, 10d
    Frontend           :b2, after a2, 12d
    section Testování
    QA                 :c1, after b1 b2, 5d

• Vizualizace časové osy úkolů
• Zobrazení závislostí
• Kritická cesta projektu
• Milníky a deadline

Přepínání pohledů

Mezi pohledy lze přepínat pomocí tlačítek v horní liště detailu projektu.

---