Přeskočit obsah

Modul Projekt

Modul Projekt poskytuje komplexní správu projektového řízení - od plánování přes sledování průběhu až po finanční vyhodnocení.

Přehled modulu

flowchart TB
    subgraph Definition["Definice projektu"]
        TL[Seznam úkolů]
        TLI[Položka seznamu]
        PG[Skupina projektu]
    end

    subgraph Execution["Realizace projektu"]
        PR[Projekt]
        TS[Úkol]
        PI[Položka projektu]
    end

    subgraph Finance["Finance"]
        PC[Náklady]
        PRV[Příjmy]
        PCS[Souhrn nákladů]
    end

    subgraph Output["Výstupy"]
        HP[Předávací protokol]
        GT[Gantt diagram]
    end

    TL --> TLI
    TLI --> TS
    PR --> TS
    PR --> PG
    PG --> TS
    PR --> PI
    PR --> PC
    PR --> PRV
    PC --> PCS
    PR --> HP
    PR --> GT

Hlavní entity

Entita Popis API
Projekt Hlavní entita projektového řízení Project
Úkol Pracovní položka projektu Task
Skupina projektu Seskupení úkolů ProjectGroup
Položka projektu Produktová položka projektu ProjectItem
Náklady projektu Evidence nákladů ProjectCost
Příjmy projektu Evidence příjmů ProjectRevenue
Souhrn nákladů Agregace nákladů podle typu ProjectCostTypeSummary
Seznam úkolů Šablona úkolů TaskList
Položka seznamu Šablona úkolu TaskListItem
Předávací protokol Dokument předání HandoverProtocol

Jak funguje projektové řízení

Základní workflow

flowchart LR
    A[Příležitost/Nabídka] --> B[Projekt]
    B --> C[Plánování úkolů]
    C --> D[Realizace]
    D --> E[Sledování nákladů]
    E --> F[Předání zákazníkovi]
  1. Projekt vzniká konverzí z příležitosti/nabídky nebo manuálně
  2. Úkoly se plánují hierarchicky s definovanými závislostmi
  3. Realizace probíhá s průběžným sledováním progressu
  4. Náklady a příjmy se evidují automaticky nebo manuálně
  5. Předání se dokumentuje předávacím protokolem

Stavy projektu

stateDiagram-v2
    [*] --> WaitingForQuote: Vytvoření
    WaitingForQuote --> WaitingForSalesOrder: Nabídka schválena
    WaitingForSalesOrder --> InRealization: Objednávka přijata
    InRealization --> DeliveryNoteCreated: Dodací list
    DeliveryNoteCreated --> Completed: Dokončení

    WaitingForQuote --> Canceled: Zrušení
    WaitingForSalesOrder --> Canceled: Zrušení
    InRealization --> Canceled: Zrušení

    Completed --> Archive: Archivace
Stav Popis
WaitingForQuote Čeká na nabídku
WaitingForSalesOrder Čeká na objednávku
InRealization V realizaci
DeliveryNoteCreated Dodací list vytvořen
Completed Dokončeno
Canceled Zrušeno
Archive Archivováno

Stavy úkolu

stateDiagram-v2
    [*] --> NotStarted: Vytvoření
    NotStarted --> Started: Zahájení
    Started --> Completed: Dokončení

    NotStarted --> Deferred: Odložení
    Started --> Deferred: Odložení
    Deferred --> Started: Obnovení

    NotStarted --> Canceled: Zrušení
    Started --> Canceled: Zrušení
Stav Popis
Not Started Nezahájeno
Started Zahájeno
Completed Dokončeno
Canceled Zrušeno
Deferred Odloženo

Integrace s moduly

Modul Propojení Popis
Produkt Položka → Produkt Produkty v projektu
Sklad Projekt ↔ Výdejka Výdej materiálu
Výroba Projekt ↔ Zakázka Výrobní zakázky

Rychlý start

Vytvoření projektu

  1. Přejděte na Projekty → Projekty
  2. Klikněte Vytvořit
  3. Vyplňte:
  4. Název - identifikace projektu
  5. Účet - zákazník (povinné)
  6. Status - počáteční stav
  7. Uložte

Přidání úkolů

  1. V detailu projektu přejděte na záložku Plán
  2. Klikněte Vytvořit skupinu pro organizaci úkolů
  3. Přidejte úkoly pomocí + nebo importujte ze Seznamu úkolů
  4. Nastavte závislosti a termíny

Sledování financí

  1. V detailu projektu přejděte na panel Finance
  2. Sledujte:
  3. Plánované náklady - očekávané výdaje
  4. Skutečné náklady - realizované výdaje
  5. Příjmy - fakturované částky
  6. Marže - automaticky vypočítaná

Další sekce