Přeskočit obsah

Používání modulu Produkt

Kompletní průvodce prací s produktovým katalogem. Modul Produkt tvoří základní datový pilíř celého systému AutoCRM - definuje, co vaše firma prodává, nakupuje nebo vyrábí. Správně nastavený produktový katalog je předpokladem pro efektivní fungování všech navazujících modulů.

Účel a rozsah dokumentace

Tato dokumentace pokrývá všechny aspekty správy produktového katalogu z pohledu běžného uživatele:

  • Správa produktů - zakládání, editace, kategorizace
  • Cenotvorba - cenové strategie, marže, slevy
  • Dodavatelské vztahy - správa dodavatelů a nákupních cen
  • Evidence - sériová čísla, šarže, EAN kódy
  • Integrace - propojení se skladem, fakturací a výrobou

Pro koho je tato příručka určena

Příručka je určena pro produktové manažery, nákupčí, obchodníky a administrátory, kteří spravují produktový katalog. Pro technické nastavení viz Správa modulu.

Klíčové koncepty

Struktura produktového katalogu

flowchart TD
    subgraph Katalog["Produktový katalog"]
        P[Produkt] --> C[Kategorie]
        P --> V[Varianty]
        P --> E[EAN kódy]
    end

    subgraph Ceny["Cenotvorba"]
        P --> PS[Cenová strategie]
        PS --> TC[Daňová třída]
        P --> D[Slevy]
    end

    subgraph Dodavatele["Dodavatelé"]
        P --> SI[Položky dodavatelů]
        SI --> S[Dodavatel]
        P --> PD[Primární dodavatel]
    end

    subgraph Evidence["Evidence"]
        P --> SN[Sériová čísla]
        P --> B[Šarže]
        P --> DOC[Dokumenty]
    end

Typy produktů

Systém rozlišuje dva základní typy produktů s odlišnými vlastnostmi:

Fyzický produkt, který lze skladovat a sledovat jeho zásoby.

Vlastnost Hodnota
Evidence zásob Ano
Sledování pohybů Ano
Sériová čísla Volitelně
Minimální zásoba Konfigurovatelná
Použití Zboží, materiál, komponenty

Příklady

  • Šroub M8x20 (materiál)
  • Notebook Dell (zboží)
  • Motor 2.0 TDI (komponenta)

Neskladová položka reprezentující práci nebo službu.

Vlastnost Hodnota
Evidence zásob Ne
Sledování pohybů Ne
Sériová čísla Ne
Časová jednotka Volitelně (hodina, den)
Použití Práce, konzultace, doprava

Příklady

  • Servisní práce (hodina)
  • IT konzultace
  • Doprava do 50 km

Životní cyklus produktu

stateDiagram-v2
    [*] --> Draft: Vytvoření
    Draft --> Active: Aktivace
    Active --> Discontinued: Ukončení prodeje
    Discontinued --> Active: Reaktivace
    Active --> Archived: Archivace
    Discontinued --> Archived: Archivace

    Draft: Návrh
    Active: Aktivní
    Discontinued: Ukončený
    Archived: Archivovaný
Stav Popis Dostupnost
Návrh Rozpracovaný produkt Pouze interně
Aktivní Běžně prodávaný/nakupovaný Plná
Ukončený Doprodej zásob Pouze existující zásoby
Archivovaný Historický záznam Pouze pro reporty

Předpoklady pro práci

Systémové požadavky

Před zahájením práce s produkty ověřte:

  • [x] Máte přidělena práva pro správu produktů
  • [x] Jsou nastaveny základní kategorie produktů
  • [x] Je nakonfigurována alespoň jedna daňová třída (sazba DPH)
  • [x] Jsou založeni dodavatelé (pro nákupní ceny)

Doporučená příprava

  1. Definujte strukturu kategorií - hierarchii pro třídění produktů
  2. Nastavte daňové třídy - sazby DPH pro různé typy produktů
  3. Založte dodavatele - klíčové dodavatele v modulu Obchod
  4. Připravte číselné řady - pro SKU, EAN kódy
Pole Konvence Příklad
Kód produktu PREFIX-ČÍSLO MAT-001234
Název Typ + Specifikace Šroub M8x20 DIN 933
EAN 13místný kód 8590123456789
SKU Interní označení SKU-2024-0001

Integrace s ostatními moduly

Modul Produkt je centrálním zdrojem dat pro celý systém:

Modul Sklad

flowchart LR
    P[Produkt] -->|vytváří| SI[Skladová položka]
    P -->|definuje| MQ[Minimální zásoba]
    SI -->|aktualizuje| AQ[Dostupné množství]
    AQ -->|zobrazuje| P
  • Skladové položky - každý skladový produkt má zásoby na skladech
  • Minimální zásoby - automatické upozornění při poklesu
  • Dostupnost - real-time informace o zásobách

Modul Fakturace

flowchart LR
    P[Produkt] -->|položka| Q[Nabídka]
    P -->|položka| SO[Objednávka]
    P -->|položka| I[Faktura]
    PS[Cenová strategie] -->|cena| Q
    PS -->|cena| SO
    PS -->|cena| I
  • Doklady - produkty jako položky nabídek, objednávek, faktur
  • Ceny - automatické přebírání cen z cenových strategií
  • DPH - automatický výpočet podle daňové třídy

Modul Výroba

flowchart LR
    P[Produkt] -->|kusovník| PM[Technologický postup]
    PM -->|materiál| PI[Položky postupu]
    PI -->|spotřeba| P2[Produkty - materiál]
    PM -->|výrobek| PO[Výrobní zakázka]
  • Kusovníky - produkty jako materiál nebo výrobky
  • Spotřeba - automatický výdej materiálu při výrobě
  • Kalkulace - výpočet výrobních nákladů

Uživatelské role a oprávnění

Role Oprávnění Typické úkoly
Produktový manažer Vše Kompletní správa katalogu
Nákupčí Čtení + dodavatelé Správa nákupních cen
Obchodník Čtení + ceny Nastavení prodejních cen
Skladník Pouze čtení Zobrazení informací o produktech
Účetní Čtení + daňové třídy Správa DPH sazeb

Pracovní postupy

Založení nového produktu

flowchart TD
    A[Start] --> B[Základní údaje]
    B --> C{Typ produktu}
    C -->|Skladová položka| D[Nastavení skladu]
    C -->|Služba| E[Nastavení služby]
    D --> F[Cenová strategie]
    E --> F
    F --> G[Kategorizace]
    G --> H[Dodavatelé]
    H --> I[Dokumenty]
    I --> J[Aktivace]

Workflow změny ceny

sequenceDiagram
    participant PM as Produktový manažer
    participant S as Systém
    participant D as Doklady

    PM->>S: Změna cenové strategie
    S->>S: Přepočet marže
    S->>S: Aktualizace DPH
    Note over S: Nová cena platí od data změny
    S->>D: Nové doklady používají novou cenu
    Note over D: Existující doklady zachovávají původní cenu

Často používané funkce

Rychlé akce

Akce Popis Dostupnost
Duplikovat produkt Vytvoří kopii s novým kódem Detail produktu
Hromadná změna cen Přepočet cen pro kategorii Seznam produktů
Export do Excelu Stažení dat pro analýzu Seznam produktů
Import produktů Hromadné založení Administrace

Vyhledávání produktů

Systém podporuje vyhledávání podle:

  • Názvu - fulltextové vyhledávání
  • Kódu - přesná shoda nebo prefix
  • EAN - skenování čtečkou
  • Kategorie - filtrování podle stromu
  • Dodavatele - produkty od konkrétního dodavatele

Řešení běžných situací

Produkt s více dodavateli

Jak spravovat produkt od více dodavatelů?

  1. Založte položky dodavatelů pro každého dodavatele
  2. Nastavte primárního dodavatele - výchozí pro objednávky
  3. Definujte nákupní ceny u každé položky
  4. Využijte automatický výběr - systém vybere nejlevnějšího

Změna sazby DPH

flowchart TD
    A[Změna sazby DPH] --> B[Aktualizace daňové třídy]
    B --> C{Rozsah změny}
    C -->|Jeden produkt| D[Změna třídy produktu]
    C -->|Kategorie| E[Hromadná změna]
    C -->|Celý systém| F[Nová daňová třída + migrace]

Ukončení produktu

Postup při ukončení produktu

  1. Zkontrolujte zásoby - doprodejte nebo převeďte
  2. Změňte stav na "Ukončený"
  3. Nastavte náhradu - alternativní produkt pro zákazníky
  4. Po vyprodání archivujte produkt

Obsah sekce

Podrobné návody k jednotlivým funkcím najdete v těchto kapitolách:

Kapitola Popis
Produkty Zakládání a správa produktů
Cenové strategie Nastavení cenotvorby a marží
Detaily produktu Rozšířené vlastnosti produktů
Kategorie produktů Hierarchické třídění produktů
Sériová čísla Evidence jednotlivých kusů
Položky dodavatelů Správa nákupních cen
EAN kódy Čárové kódy a identifikace
Daňové třídy Nastavení sazeb DPH
Praktické scénáře Reálné příklady použití
Best practices Doporučení pro efektivní práci

Další zdroje

Potřebujete pomoc?

Pokud narazíte na problém, který zde není popsán, kontaktujte technickou podporu nebo produktového manažera vaší organizace.