Používání integrace

Integrace s Pohodou probíhá většinou na pozadí, ale uživatel má k dispozici nástroje pro kontrolu a manuální spuštění synchronizace.

Pracovní postup

1. Vytvoření dokladu: Uživatel vytvoří doklad (např. Fakturu) v CRM a schválí ji (přepne do stavu, který je určen k synchronizaci, obvykle "Vystaveno" nebo "Schváleno").
2. Automatický export: Plánovaná úloha (Cron) automaticky odešle doklad do Pohody.
3. Potvrzení: Po úspěšném importu do Pohody se do CRM vrátí informace o spárování (GUID záznamu v Pohodě, číslo dokladu).
4. Aktualizace: Pokud dojde v Pohodě k úhradě faktury, tato informace se při příští synchronizaci přenese zpět do CRM a faktura se označí jako "Uhrazená".

Manuální synchronizace

V detailu entity Pohoda Účet (Pohoda Account) je možné ručně spustit synchronizaci pro specifické entity.

1. Přejděte do menu Pohoda účty.
2. Otevřete detail účtu (např. "Moje Firma s.r.o.").
3. V menu akcí (tři tečky vpravo nahoře) nebo pomocí tlačítek spusťte:
   • Test připojení: Ověří dostupnost mServeru.
   • Spustit synchronizaci: Vyvolá okamžitý přenos dat.

Řešení chyb

Pokud se doklad nepřenese, systém vygeneruje chybovou hlášku v logu (Stream) u daného záznamu nebo v logu synchronizace.

• Chyba validace: Často chybí povinné pole (např. IČO u klienta, DIČ, nebo neexistující produkt v Pohodě).
• Chyba připojení: mServer není dostupný.

Duplicity

Systém se snaží předcházet duplicitám párováním podle IČO (u firem) nebo čísla dokladu. Nikdy neměňte čísla dokladů v Pohodě ručně, pokud jsou propojeny s CRM.