Pohoda Integrace

Modul Pohoda Integrace propojuje CRM systém s účetním programem Stormware POHODA. Zajišťuje automatický přenos dokladů (faktury, objednávky, nabídky) a adresáře mezi oběma systémy, čímž eliminuje nutnost ručního přepisování dat.

Hlavní funkce

• Synchronizace Adresáře: Obousměrný přenos klientů (Accounts) a kontaktů.
• Export Dokladů: Automatický export faktur, zálohových faktur, nabídek a objednávek z CRM do Pohody.
• Import Stavů: Aktualizace stavů dokladů v CRM na základě dat z Pohody (např. uhrazeno, zaúčtováno).
• Podpora více účetních jednotek: Možnost napojení na více IČO/účetních jednotek v rámci jedné instalace Pohody.
• XML Komunikace: Využívá standardní mServer nebo datovou komunikaci pomocí XML.

Podporované entity

• Klienti (Accounts): Synchronizace adresáře.
• Faktury (Invoices): Vydané faktury.
• Nabídky (Quotes): Vydané nabídky.
• Objednávky (Orders): Přijaté objednávky.
• Proforma faktury: Zálohové listy (v závislosti na konfiguraci).

Požadavky

• Nainstalovaný a běžící Pohoda mServer (pro online komunikaci) nebo přístup k adresáři pro XML výměnu.
• Licence Pohoda umožňující XML import/export.