Synchronizace Kalendáře a Kontaktů

Jak se kalendář a kontakty přenáší mezi Microsoft 365 a AutoCRM.

Kalendář

1. Po připojení účtu přejděte do Externí účty → Outlook a povolte synchronizaci kalendáře.
2. Vyberte cílový kalendář (typicky výchozí „Calendar“). Job SyncOutlookCalendar běží každých 10 minut a:
3. vytváří/aktualizuje události ze schůzek a hovorů v CRM,
4. načítá změny z Outlook kalendáře zpět do CRM.
5. Pokud se data neobjeví, ověřte, že job má status Active a nebyl zastaven plánem.

Kontakty

• Kontakty a Leady můžete poslat do Outlooku ručně akcí Push to Outlook (z detailu nebo hromadně). Akce zavolá endpoint OutlookContacts/action/push.
• Pro oddělení dat doporučujeme v Outlooku založit složku/label určený pro CRM kontakty.

Kdy se kontakt pošle

Push akce pracuje okamžitě. Automatický job na kontakty modul nevytváří, takže není potřeba čekat na interval.

E-mail (IMAP/SMTP)

• Panel Outlook v detailu e-mailového účtu se zobrazí jen pokud host obsahuje office365. nebo .outlook.com.
• Připojení využívá OAuth2 – není nutné ukládat heslo; po změně hesla stačí znovu autorizovat.