Základní nastavení¶
Aktivace modulu¶
CRM modul je součástí základní instalace EspoCRM. Konfigurace:
- Zkontrolujte aktivaci entit v Administrace → Entity Manager
- Nastavte oprávnění pro role
- Nakonfigurujte workflow a automatizace
Viditelnost v menu¶
V Administrace → Uživatelské rozhraní → Záložky:
- Lead (Potenciál)
- Opportunity (Příležitost)
- Account (Organizace)
- Contact (Kontakt)