Oprávnění

Konfigurace rolí

V Administrace → Role nastavte oprávnění:

Entita	Akce	Popis
Lead	create, read, edit, delete	Potenciály
Opportunity	create, read, edit, delete	Příležitosti
Account	create, read, edit, delete	Organizace
Contact	create, read, edit, delete	Kontakty
Meeting	create, read, edit, delete	Schůzky
Call	create, read, edit, delete	Hovory
Task	create, read, edit, delete	Úkoly
Email	create, read, edit, delete	E-maily

Doporučená oprávnění podle role

Role	Lead	Opportunity	Account	Contact
Obchodník	CRUD own	CRUD own	CRUD own	CRUD own
Team Leader	CRUD team	CRUD team	CRUD team	CRUD team
Sales Manager	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD
Administrátor	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD

Omezení viditelnosti

Úroveň	Popis
Own	Pouze vlastní záznamy
Team	Záznamy svého týmu
All	Všechny záznamy

---