Konfigurace Leadů

Stavy leadů

Výchozí stavy v Entity Manager → Lead → Fields → status:

Stav	Hodnota	Styl	Popis
Nový	New	default	Výchozí stav
Přiřazen	Assigned	default	Přiřazen obchodníkovi
Ve zpracování	In Process	primary	Aktivní práce
Konvertován	Converted	success	Převeden
Odložen	Recycled	info	Dočasně neaktuální
Mrtvý	Dead	info	Nekvalifikován

Zdroje leadů

Konfigurace zdrojů v Entity Manager → Lead → Fields → source:

Zdroj	Hodnota
Hovor	Call
Email	Email
Stávající zákazník	Existing Customer
Partner	Partner
PR	Public Relations
Web	Web Site
Kampaň	Campaign
Jiný	Other

Konverze leadů

Nastavení konverze v Entity Manager → Lead:

{
  "convertEntityList": ["Account", "Contact", "Opportunity"],
  "convertFields": {
    "Contact": {},
    "Account": {
      "name": "accountName",
      "billingAddressStreet": "addressStreet",
      "billingAddressCity": "addressCity",
      "billingAddressState": "addressState",
      "billingAddressPostalCode": "addressPostalCode",
      "billingAddressCountry": "addressCountry"
    },
    "Opportunity": {
      "amount": "opportunityAmount",
      "leadSource": "source"
    }
  }
}

Vlastní pole pro leady

Pro přidání IČO a DIČ:

1. Entity Manager → Lead → Fields
2. Přidejte pole:
3. sicCode (varchar, max 40) - IČO
4. vatId (varchar, max 40) - DIČ

---