Správa obchodního modulu (CRM)¶
Tato sekce je určena pro správce obchodního týmu a administrátory CRM. Naleznete zde návody, jak přizpůsobit obchodní procesy, nastavit fáze prodeje a automatizovat rutinní činnosti obchodníků.
Cílem je nastavit systém tak, aby maximálně podporoval práci obchodního týmu a poskytoval managementu relevantní data.
Hlavní konfigurační oblasti¶
Základní nastavení¶
První kroky pro nastavení obchodní agendy.
- Základní nastavení – Globální parametry modulu.
- Oprávnění – Kdo vidí jaké obchody a kontakty.
Konfigurace entit¶
Přizpůsobení klíčových obchodních záznamů.
- Lead (Potenciál) – Stavy leadů, konverzní pravidla.
- Příležitost (Obchod) – Nastavení sales pipeline (fází obchodu), pravděpodobnosti uzavření.
- Organizace a Kontakty – Segmentace klientů, povinná pole.
Automatizace a Nástroje¶
Zefektivnění obchodního procesu.
- Automatizace – Automatické úkoly při změně stavu, notifikace.
- PDF šablony – Nastavení vzhledu nabídek a smluv.
- Duplikáty – Pravidla pro kontrolu duplicitních kontaktů.