Přeskočit obsah

Lead

Potenciální zákazník - první kontakt v obchodním procesu.

Základní pole

Pole Typ Popis
name personName Celé jméno (kompozitní)
salutationName enum Oslovení
firstName varchar(100) Křestní jméno
lastName varchar(100) Příjmení
title varchar(100) Pozice/titul
accountName varchar Název firmy

Kontaktní údaje

Pole Typ Popis
emailAddress email Email (osobní údaj)
phoneNumber phone Telefon (osobní údaj)
website url Web
doNotCall bool Nevolat

Adresa

Pole Typ Popis
address address Kompozitní adresa
addressStreet varchar Ulice
addressCity varchar Město
addressState varchar Kraj
addressPostalCode varchar PSČ
addressCountry varchar Země

Obchodní pole

Pole Typ Popis
status enum Stav leadu
source enum Zdroj leadu
industry enum Odvětví
opportunityAmount currency Hodnota příležitosti
opportunityAmountConverted currencyConverted Přepočtená hodnota

Registrační údaje

Pole Typ Popis
sicCode varchar(40) IČO
vatId varchar(40) DIČ

Systémová pole

Pole Typ Popis
convertedAt datetime Datum konverze
description text Popis
assignedUserId link Přiřazený uživatel
teamsIds linkMultiple Týmy

Stavy (status)

Hodnota Popis Styl
New Nový default
Assigned Přiřazen default
In Process Ve zpracování primary
Converted Konvertován success
Recycled Odložen info
Dead Mrtvý info

Zdroje (source)

Hodnota Popis
Call Hovor
Email Email
Existing Customer Stávající zákazník
Partner Partner
Public Relations PR
Web Site Web
Campaign Kampaň
Other Jiný

Oslovení (salutationName)

Hodnota Popis
`` (žádné)
Mr. Pan
Ms. Paní
Mrs. Slečna
Dr. Doktor

Vztahy

Vztah Cílová entita Typ
createdAccount Account belongsTo
createdContact Contact belongsTo
createdOpportunity Opportunity belongsTo
campaign Campaign belongsTo
targetLists TargetList hasMany
meetings Meeting hasMany
calls Call hasMany
tasks Task hasChildren
emails Email hasChildren
cases Case hasMany
documents Document hasMany