Správa příležitostí

Vytvoření příležitosti

1. Přejděte do Příležitosti
2. Klikněte Vytvořit Příležitost
3. Vyplňte formulář:

Povinná pole:

Pole	Popis
Název	Název příležitosti
Částka	Hodnota obchodu
Datum uzavření	Předpokládané datum

Důležitá pole:

Pole	Popis
Organizace	Zákaznická firma
Kontakt	Hlavní kontakt
Fáze	Aktuální fáze
Pravděpodobnost	% šance na výhru

1. Klikněte Uložit

Správa fází

Aktualizujte fázi podle průběhu obchodu:

Fáze	Kdy použít	Pravděpodobnost
Prospecting	Počáteční kontakt	10%
Qualification	Ověřená potřeba	20%
Proposal	Odeslaná nabídka	50%
Negotiation	Aktivní vyjednávání	80%
Closed Won	Obchod uzavřen	100%
Closed Lost	Obchod ztracen	0%

Přidání kontaktů s rolemi

1. V detailu příležitosti přejděte do Kontakty
2. Klikněte Vybrat nebo Vytvořit
3. Pro existující kontakt nastavte Roli:

Role	Popis
Decision Maker	Rozhoduje o nákupu
Evaluator	Hodnotí technické řešení
Influencer	Ovlivňuje rozhodnutí

Kanban pohled

Pro vizuální správu pipeline:

1. V seznamu příležitostí klikněte na Kanban
2. Přetahujte karty mezi sloupci (fázemi)
3. Kliknutím na kartu otevřete detail

Filtrování

Použijte filtry pro zobrazení pouze svých příležitostí nebo podle časového období.

Vytvoření nabídky z příležitosti

1. V detailu příležitosti klikněte Vytvořit nabídku
2. Systém předvyplní:
3. Organizaci
4. Kontakt
5. Částku
6. Doplňte položky a odešlete

---