Správa organizací (Accounts)¶
Vytvoření organizace¶
- Přejděte do Organizace
- Klikněte Vytvořit Organizaci
- Vyplňte formulář:
Povinná pole:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Název | Název firmy |
Důležitá pole:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Typ | Customer, Partner, Supplier |
| IČO | Identifikační číslo |
| DIČ | Daňové identifikační číslo |
| Odvětví | Oblast podnikání |
| Web | Firemní web |
| Fakturační adresa | Pro faktury |
| Dodací adresa | Pro doručení |
- Klikněte Uložit
Typy organizací¶
| Typ | Hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Zákazník | Customer |
Platící zákazník |
| Partner | Partner |
Obchodní partner |
| Investor | Investor |
Investor |
| Reseller | Reseller |
Prodejce |
| Dodavatel | Supplier |
Dodavatel |
Přidání kontaktů k organizaci¶
- V detailu organizace přejděte do Kontakty
- Klikněte Vybrat nebo Vytvořit
- Nastavte Roli kontaktu ve firmě
- Označte Primární kontakt pro hlavní osobu
Zobrazení přehledu¶
Detail organizace zobrazuje:
- Kontakty - osoby ve firmě
- Příležitosti - obchodní případy
- Aktivity - schůzky, hovory, úkoly
- Historie - změny a události