Správa Leadů (Potenciálů)

Vytvoření leadu

1. Přejděte do Potenciály v hlavním menu
2. Klikněte Vytvořit Lead
3. Vyplňte formulář:

Povinná pole:

Pole	Popis
Příjmení	Příjmení kontaktní osoby

Důležitá pole:

Pole	Popis
Jméno	Křestní jméno
Firma	Název společnosti (accountName)
Email	Kontaktní email
Telefon	Kontaktní telefon
Zdroj	Odkud lead přišel
Hodnota příležitosti	Odhadovaná hodnota obchodu

1. Klikněte Uložit

Zdroje leadů

Zdroj	Hodnota	Popis
Hovor	Call	Příchozí/odchozí hovor
Email	Email	Emailová komunikace
Stávající zákazník	Existing Customer	Doporučení
Partner	Partner	Od partnera
PR	Public Relations	Média, PR
Web	Web Site	Webový formulář
Kampaň	Campaign	Marketingová kampaň
Jiný	Other	Ostatní zdroje

Kvalifikace leadu

Proces ověření potenciálu leadu:

1. Kontakt - Ověřte kontaktní údaje
2. Potřeba - Zjistěte konkrétní potřebu
3. Rozpočet - Má zákazník rozpočet?
4. Autorita - Jednáte s rozhodovatelem?
5. Časování - Kdy plánuje nákup?

BANT metodika

Používejte BANT (Budget, Authority, Need, Timeline) pro kvalifikaci leadů.

Změna stavu leadu

1. V detailu leadu klikněte Upravit
2. Změňte pole Stav:
3. New → Assigned (přiřazení obchodníkovi)
4. Assigned → In Process (aktivní práce)
5. In Process → Converted / Recycled / Dead

Konverze leadu

Převod kvalifikovaného leadu na zákaznické entity:

1. V detailu leadu klikněte Konvertovat
2. Zobrazí se formulář konverze:

Entita	Popis	Povinná
Contact	Kontaktní osoba	Ano
Account	Organizace/firma	Ano
Opportunity	Obchodní příležitost	Ne

1. Zkontrolujte předvyplněná data
2. Upravte podle potřeby
3. Klikněte Konvertovat

Automatické mapování

Systém automaticky převede:

• Jméno → Contact
• Firma → Account.name
• Adresa → Account.billingAddress
• Hodnota příležitosti → Opportunity.amount

Hromadná práce s leady

V seznamu leadů:

1. Vyberte leady (checkbox)
2. Klikněte Akce
3. Dostupné operace:
4. Hromadně upravit - změna polí
5. Přiřadit - změna vlastníka
6. Exportovat - export do CSV
7. Hromadný email - odeslání emailu

---