Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu

1. Přejděte do Kontakty
2. Klikněte Vytvořit Kontakt
3. Vyplňte formulář:

Povinná pole:

Pole	Popis
Příjmení	Příjmení osoby

Důležitá pole:

Pole	Popis
Jméno	Křestní jméno
Email	Emailová adresa
Telefon	Telefonní číslo
Organizace	Přiřazená firma
Pozice	Pracovní pozice

1. Klikněte Uložit

Propojení s více organizacemi

Kontakt může být přiřazen k více firmám:

1. V detailu kontaktu přejděte do Organizace
2. Klikněte Vybrat
3. Pro každou organizaci nastavte:
4. Role - pozice ve firmě
5. Je aktivní - aktuální vztah

Evidence aktivit

Pro kontakt můžete evidovat:

Aktivita	Popis
Schůzka	Naplánovaná/proběhlá schůzka
Hovor	Telefonní hovor
Úkol	Úkol související s kontaktem
Email	Emailová komunikace

---