Používání integrace Lamark Helios

Tato sekce popisuje, jak integrace s Heliosem ovlivňuje každodenní práci v CRM. Integrace je navržena tak, aby byla pro uživatele co nejvíce transparentní, nicméně některé akce vyžadují manuální spuštění nebo kontrolu.

Hlavní oblasti

• Synchronizace dat – Jak se dostávají data (produkty, klienti) z/do Heliosu.
• Obchodní proces – Práce s nabídkami a zakázkami ve vazbě na ERP.
• Realizace a služby – Správa úkolů pro techniky a jejich reportování.
• Sklady a dokumenty – Přehled skladových zásob a práce s dokumenty.

Indikátory integrace

Na mnoha formulářích (Detail záznamu) se setkáte s poli, která indikují stav propojení:

• Helios ID: Jedinečný identifikátor záznamu v systému Helios. Pokud je vyplněn, záznam je spárován.
• Tlačítka akcí: Např. "Odeslat do Heliosu", "Stáhnout smlouvu". Tato tlačítka spouští okamžitou komunikaci.

Důležité

Pokud provádíte akci, která komunikuje s Heliosem (např. odeslání objednávky), vyčkejte na potvrzení o úspěchu. Operace může trvat několik sekund.