Nabídka

Modul Nabídka (Quote) slouží k vytvoření cenové nabídky pro zákazníka. Je prvním krokem v prodejním cyklu, který může pokračovat Objednávkou nebo přímo Fakturou.

Životní cyklus

1. Návrh: Příprava nabídky.
2. Odesláno: Odeslání klientovi.
3. Schváleno: Klient nabídku akceptoval -> Konverze na Objednávku/Fakturu.
4. Zamítnuto: Klient nabídku odmítl.

Klíčové funkce

• Platnost do: Datum, do kdy je nabídka závazná.
• Pravděpodobnost: Procentuální šance na úspěch (pro reporting).
• Konverze: Tlačítko Vytvořit objednávku nebo Vytvořit fakturu přenese všechny položky na cílový doklad.

:material-table: Referenční příručka polí