Faktura¶

Modul Faktura (Invoice) je klíčovým prvkem účetního systému. Slouží k vystavování daňových dokladů pro odběratele a sledování jejich úhrad.

Rychlý přehled¶

Faktura vzniká buď ručně, nebo konverzí z Obchodní příležitosti, Nabídky či Objednávky.

:material-plus: Vytvoření faktury – Podrobný průvodce všemi poli a možnostmi při tvorbě dokladu.
:material-table: Referenční příručka polí – Technický seznam všech polí a jejich hodnot.

Životní cyklus faktury¶

Faktura prochází několika stavy, které indikují její aktuální fázi zpracování.

flowchart LR
    A[Návrh] --> B[Vystaveno]
    B --> C[Odesláno]
    C --> D[Potvrzeno]
    D --> E[Částečně uhrazeno]
    D --> F[Uhrazeno]
    E --> F
    A --> G[Zrušeno]
    B --> G

Stav	Popis
Návrh	Rozpracovaná faktura, není účetně platná. Lze libovolně měnit.
Vystaveno	Faktura je hotová a připravená k odeslání.
Odesláno	Faktura byla odeslána klientovi (emailem, tiskem).
Potvrzeno	Klient potvrdil přijetí (volitelné).
Částečně uhrazeno	Evidujeme platbu, která nepokrývá celou částku.
Uhrazeno	Celková částka byla zaplacena.
Přeplaceno	Součet plateb převyšuje fakturovanou částku.
Zrušeno	Doklad byl stornován.

Další akce¶

Odeslání faktury¶

V detailu faktury klikněte na Tisk do PDF.
Zvolte šablonu (např. "Faktura", "Faktura s razítkem").
Můžete využít funkci Odeslat emailem, která vytvoří email s přiloženým PDF a textem ze šablony.

Evidence platby¶

Platby se obvykle párují automaticky z banky, ale lze je zadat i ručně: 1. V panelu Platby (nebo v menu akcí) klikněte na Vytvořit platbu. 2. Zadejte Částku a Datum. 3. Systém automaticky přepočítá Zbývá uhradit a aktualizuje stav faktury.

Párování plateb

Pro správné automatické párování je klíčový Variabilní symbol. Systém ho generuje automaticky z čísla dokladu (např. VF2025001 -> 2025001).