Používání platformy AutoCRM

Komplexní uživatelská příručka pro práci se základními funkcemi systému AutoCRM. Platforma AutoCRM tvoří společný základ pro všechny moduly - poskytuje jednotné prostředí pro správu uživatelů, komunikaci, workflow, automatizace a integrace. Tato dokumentace pokrývá klíčové funkce, které využívají všichni uživatelé bez ohledu na to, s jakými specializovanými moduly pracují.

---

Účel a rozsah dokumentace

Tato dokumentace pokrývá všechny základní aspekty práce s platformou AutoCRM:

• Navigace a orientace - dashboard, menu, vyhledávání, práce s widgety
• Práce se záznamy - vytváření, editace, mazání, filtry, zobrazení
• Komunikace - emaily, interní chat, notifikace, upozornění
• Workflow a automatizace - BPM, triggery, plánované úlohy
• Reporting - reporty, grafy, exporty dat

Pro koho je tato příručka určena

Příručka je určena pro všechny uživatele systému AutoCRM. Pokrývá základní dovednosti potřebné pro efektivní práci s platformou. Pro administrátorské nastavení viz Správa platformy.

---

Klíčové koncepty

Před začátkem práce s platformou je důležité porozumět základním pojmům a principům.

Architektura platformy

flowchart TD
    subgraph Uživatelé["Uživatelské rozhraní"]
        D[Dashboard] --> M[Menu/Navigace]
        M --> E[Entity/Moduly]
        E --> R[Záznamy]
    end

    subgraph Data["Správa dat"]
        R --> C[CRUD operace]
        R --> F[Filtry a zobrazení]
        R --> S[Vyhledávání]
    end

    subgraph Komunikace["Komunikace"]
        EM[Email] --> R
        CH[Chat] --> R
        N[Notifikace] --> U[Uživatel]
    end

    subgraph Automatizace["Automatizace"]
        W[Workflow] --> R
        T[Triggery] --> R
        SC[Scheduler] --> R
    end

Základní entity platformy

Entita	Účel	Popis
Uživatel	Přístup do systému	Osoba s přihlašovacími údaji
Tým	Organizace uživatelů	Skupina uživatelů pro sdílení dat
Role	Oprávnění	Definice přístupových práv
Dashboard	Přehled	Úvodní obrazovka s widgety
Záznam	Datová jednotka	Konkrétní položka v modulu
Entita	Typ záznamu	Definice struktury dat

Princip entit a záznamů

AutoCRM je postaven na konceptu entit a záznamů:

flowchart LR
    subgraph Entita["Entita (typ záznamu)"]
        ED[Definice polí]
        EL[Odkazy/Vztahy]
        EV[Pohledy]
    end

    subgraph Záznam["Záznam (konkrétní data)"]
        RD[Hodnoty polí]
        RL[Propojené záznamy]
        RH[Historie změn]
    end

    Entita -->|instance| Záznam

1. Entita definuje strukturu - jaká pole má záznam, jaké má vztahy
2. Záznam obsahuje konkrétní data - vyplněné hodnoty, přílohy, historii
3. Pohled určuje jak se záznamy zobrazují - seznam, kanban, kalendář

Příklad

Entita Kontakt definuje pole jako Jméno, Email, Telefon. Konkrétní záznam pak obsahuje hodnoty "Jan Novák", "jan@firma.cz", "+420123456789".

---

Předpoklady pro práci

Systémové požadavky

Pro práci s AutoCRM potřebujete:

• [x] Platné přihlašovací údaje (email a heslo)
• [x] Přidělená role s odpovídajícími oprávněními
• [x] Podporovaný webový prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
• [x] Stabilní internetové připojení

Doporučená příprava

První přihlášeníNastavení profiluPersonalizace dashboardu

Při prvním přihlášení doporučujeme:

• Změnit výchozí heslo
• Nastavit dvoufaktorové ověření (2FA)
• Zkontrolovat a doplnit údaje v profilu
• Seznámit se s rozložením dashboardu

Pro efektivní práci nastavte:

• Profilová fotografie
• Podpis pro emaily
• Preferované jazykové nastavení
• Časové pásmo
• Notifikační preference

Dashboard lze přizpůsobit:

• Přidání/odebrání widgetů
• Změna rozložení
• Nastavení výchozích filtrů
• Oblíbené záznamy a entity

---

Integrace s moduly

Platforma AutoCRM poskytuje společný základ pro všechny specializované moduly:

Sdílené funkce napříč moduly

flowchart TD
    subgraph Platforma["AutoCRM Platforma"]
        Auth[Autentizace]
        Nav[Navigace]
        Search[Vyhledávání]
        Rep[Reporting]
        Wf[Workflow]
    end

    subgraph Moduly["Specializované moduly"]
        Obchod[Obchod]
        Sklad[Sklad]
        Fakturace[Fakturace]
        HR[HR]
        Projekt[Projekt]
        Vyroba[Výroba]
    end

    Platforma --> Obchod
    Platforma --> Sklad
    Platforma --> Fakturace
    Platforma --> HR
    Platforma --> Projekt
    Platforma --> Vyroba

Funkce platformy	Využití v modulech
Autentizace	Jednotné přihlášení do všech modulů
Oprávnění	Role a ACL pro všechny entity
Vyhledávání	Globální vyhledávání napříč moduly
Reporting	Reporty z libovolných entit
Workflow	Automatizace procesů všech modulů
Email integrace	Odesílání z jakéhokoli záznamu
Notifikace	Upozornění ze všech modulů

---

Uživatelské role a oprávnění

Role	Oprávnění	Typické použití
Administrátor	Plný přístup ke všemu	Správa systému, konfigurace
Manažer	Čtení všech dat + správa týmu	Vedoucí oddělení
Běžný uživatel	Přístup k přiřazeným záznamům	Standardní pracovník
Portálový uživatel	Omezený přístup přes portál	Externí uživatel

---

Pracovní postupy

Denní workflow uživatele

flowchart TD
    A[Přihlášení] --> B[Kontrola dashboardu]
    B --> C{Nové notifikace?}
    C -->|Ano| D[Zpracování notifikací]
    C -->|Ne| E[Práce se záznamy]
    D --> E
    E --> F[Vytvoření/editace záznamů]
    F --> G[Komunikace s kolegy]
    G --> H[Kontrola úkolů]
    H --> I[Odhlášení]

Workflow práce se záznamy

sequenceDiagram
    participant U as Uživatel
    participant S as Systém
    participant W as Workflow
    participant N as Notifikace

    U->>S: Vytvoření záznamu
    S->>W: Spuštění triggerů
    W->>S: Automatické akce
    S->>N: Odeslání notifikací
    N->>U: Upozornění
    U->>S: Editace záznamu
    S->>S: Uložení historie změn

---

Klíčové funkce

Práce se záznamy

Funkce	Popis	Klávesová zkratka
Nový záznam	Vytvoření nového záznamu	Ctrl + Space
Rychlé hledání	Globální vyhledávání	/
Uložit	Uložení změn	Ctrl + S
Upravit	Přepnutí do editace	Ctrl + E

Typy zobrazení

SeznamKanbanKalendář

Tabulkové zobrazení s možností:

• Vlastní sloupce
• Řazení a filtrování
• Hromadné akce
• Export do CSV/Excel

Vizuální board pro:

• Stavy/fáze záznamů
• Drag & drop přesuny
• Barevné štítky
• Rychlý náhled

Časové zobrazení pro:

• Schůzky a události
• Úkoly s termínem
• Plánování aktivit
• Synchronizace

Automatizace

Typ	Spouštěč	Příklad použití
Workflow	Změna stavu	Schvalovací proces
Trigger	Vytvoření/úprava záznamu	Automatický email
Scheduler	Časový plán	Denní report
Webhook	Externí událost	Integrace API

---

Řešení běžných situací

Zapomenuté heslo

Jak obnovit heslo?

1. Na přihlašovací obrazovce klikněte na Zapomenuté heslo
2. Zadejte svůj email
3. Zkontrolujte emailovou schránku (včetně spamu)
4. Klikněte na odkaz v emailu
5. Nastavte nové heslo

Nenalézám záznam

flowchart TD
    A[Záznam nenalezen] --> B{Správný filtr?}
    B -->|Ne| C[Zrušit filtry]
    B -->|Ano| D{Mám oprávnění?}
    D -->|Ne| E[Kontaktovat administrátora]
    D -->|Ano| F{Byl smazán?}
    F -->|Ano| G[Koš / Archiv]
    F -->|Ne| H[Globální vyhledávání]
    C --> H

Nefungují notifikace

Kontrola notifikací

1. Zkontrolujte nastavení v Profil > Notifikace
2. Ověřte, že email není ve spamu
3. Zkontrolujte browser notifikace v prohlížeči
4. Kontaktujte administrátora pro kontrolu systémových nastavení

---

Obsah sekce

Podrobné návody k jednotlivým funkcím najdete v těchto kapitolách:

Kapitola	Popis
Účel a rozsah dokumentace	Přehled dokumentace a cílová skupina
Klíčové koncepty	Základní pojmy a principy platformy
Předpoklady pro práci	Co potřebujete pro začátek
Přihlášení a profil	Správa uživatelského účtu
Dashboard a navigace	Orientace v systému
Práce se záznamy	CRUD operace, filtry, zobrazení
Komunikace	Email, chat, notifikace
Workflow a automatizace	BPM, triggery, scheduler
Reporting	Reporty, grafy, exporty
Klíčové funkce	Přehled důležitých funkcí
Řešení běžných situací	FAQ a troubleshooting

---

Další zdroje

• Správa platformy - Administrátorská příručka
• Reference - Technická dokumentace API
• Začínáme - Úvodní průvodce pro nové uživatele
• Chat - Práce s interním chatem

Potřebujete pomoc?

Pro podporu kontaktujte podpora@autocrm.cz nebo využijte chat v pravém dolním rohu aplikace.