Přeskočit obsah

Modul AutoCRM (Platforma)

Základní modul systému AutoCRM poskytující klíčové platformní funkce. Modul AutoCRM je jádrem celého systému - zajišťuje správu uživatelů, oprávnění, workflow, automatizace a integrací. Všechny ostatní moduly (Obchod, Sklad, Fakturace atd.) jsou na něm postaveny a využívají jeho služby.

Co je AutoCRM?

AutoCRM je komplexní CRM/ERP systém postavený na platformě EspoCRM, rozšířený o specifické moduly pro český a slovenský trh. Systém je navržen jako modulární - můžete využívat pouze ty části, které potřebujete.

flowchart TD
    subgraph Platform["AutoCRM Platforma"]
        CORE[Jádro systému]
        AUTH[Autentizace & Autorizace]
        WF[Workflow & Automatizace]
        INT[Integrace & API]
        UI[Uživatelské rozhraní]
    end

    subgraph Modules["Aplikační moduly"]
        CRM[Obchod/CRM]
        INV[Fakturace]
        WH[Sklad]
        PROD[Produkt]
        PROJ[Projekt]
        MFG[Výroba]
        HR[HR]
    end

    Platform --> Modules
    CORE --> AUTH
    CORE --> WF
    CORE --> INT
    CORE --> UI

Klíčové funkce platformy

Správa uživatelů a oprávnění

Funkce Popis
Uživatelé Evidence uživatelských účtů, přihlašovací údaje
Role Definice oprávnění pro skupiny uživatelů
Týmy Organizační jednotky pro sdílení dat
Portály Externí přístup pro zákazníky/partnery

Workflow a automatizace

Funkce Popis
Workflow pravidla Automatické akce při změně záznamů
Schvalovací procesy Víceúrovňové schvalování dokumentů
Plánované úlohy Automatické spouštění operací
Webhooky Integrace s externími systémy

Komunikace a spolupráce

Funkce Popis
Email Integrovaný emailový klient
Chat Interní komunikační systém
Kalendář Plánování schůzek a aktivit
Stream Sledování změn a komunikace

Integrace a rozšíření

Funkce Popis
REST API Kompletní API pro integraci
Webhooky Real-time notifikace o změnách
Import/Export Hromadné operace s daty
Rozšíření Možnost vlastních modulů

Architektura systému

flowchart LR
    subgraph Frontend["Frontend (UI)"]
        WEB[Webová aplikace]
        MOB[Mobilní verze]
    end

    subgraph Backend["Backend (Server)"]
        API[REST API]
        BL[Business Logic]
        DB[(Database)]
        CACHE[(Cache)]
    end

    subgraph External["Externí systémy"]
        BANK[Banky]
        MAIL[Email servery]
        EXT[Další systémy]
    end

    WEB --> API
    MOB --> API
    API --> BL
    BL --> DB
    BL --> CACHE
    BL --> External

Technologie

Komponenta Technologie
Backend PHP 8.x, EspoCRM framework
Frontend JavaScript, Backbone.js, Handlebars
Databáze MySQL 8.x / MariaDB
Cache Redis (volitelně)
Webserver Apache / Nginx

Bezpečnost

Autentizace

  • Lokální účty - uživatelské jméno a heslo
  • LDAP/Active Directory - centrální správa uživatelů
  • Dvoufaktorová autentizace (2FA) - TOTP, Google Authenticator
  • API klíče - pro integrační přístupy

Autorizace

flowchart TD
    U[Uživatel] --> R[Role]
    R --> P[Oprávnění]
    P --> A[Akce]
    A --> E[Entity/Záznamy]

    subgraph Oprávnění["Typy oprávnění"]
        CR[Create]
        RD[Read]
        ED[Edit]
        DL[Delete]
        ST[Stream]
    end

    subgraph Úrovně["Úrovně přístupu"]
        ALL[Vše]
        TEAM[Tým]
        OWN[Vlastní]
        NO[Žádný]
    end

Audit a logování

Funkce Popis
Audit log Záznam všech změn v systému
Přihlašovací log Evidence přihlášení uživatelů
API log Záznamy API volání
Chybový log Evidence systémových chyb

Přizpůsobení systému

Entity Manager

Možnost vytváření a úpravy entit (datových objektů):

  • Přidání vlastních polí
  • Úprava layoutů (formulářů)
  • Definice vztahů mezi entitami
  • Nastavení výchozích hodnot

Layout Manager

Úprava vzhledu a rozložení:

  • Editace formulářů (detail, edit)
  • Úprava seznamových zobrazení
  • Konfigurace vyhledávacích filtrů
  • Přizpůsobení mobilního zobrazení

Label Manager

Správa překladů a popisků:

  • Úprava názvů polí
  • Lokalizace systému
  • Vlastní překlady

Sekce dokumentace

Sekce Popis
Používání Uživatelská příručka pro práci s platformou
Správa Administrátorská konfigurace systému
Reference Technická dokumentace API a entit

Související moduly

Modul AutoCRM je základem pro všechny ostatní moduly:

Rychlý start

  1. Přihlaste se do systému
  2. Nastavte si profil a preference
  3. Prozkoumejte dashboard
  4. Vyzkoušejte vyhledávání a filtry
  5. Začněte pracovat s moduly
  1. Zkontrolujte nastavení systému
  2. Vytvořte uživatelské role
  3. Nastavte organizační strukturu (týmy)
  4. Nakonfigurujte workflow pravidla
  5. Připravte šablony dokumentů

Potřebujete pomoc?

Pro podporu kontaktujte podpora@autocrm.cz nebo navštivte znalostní bázi.