Realizace a služby

Po uzavření zakázky následuje fáze realizace, která je v CRM řízena pomocí specializovaných úkolů. Tyto úkoly jsou úzce provázány s Heliosem pro výkaznictví a skladové pohyby.

Typy úkolů

Integrace podporuje několik typů realizačních úkolů: * Zaměření (Measuring): Technik zaměřuje prostor u klienta. * Montáž (Assembly): Instalace produktu. * Servis (Service): Záruční či pozáruční servis. * Technická konzultace: Poradenství na místě. * Reklamace (Warranty Inspection): Posouzení vady.

Generování úkolů

Úkoly jsou generovány na základě Objednávky tlačítkem Generovat úkoly (nebo automaticky). Systém vytvoří příslušné entity v CRM a (pokud je to nastaveno) i odpovídající úkoly v Heliosu.

Práce technika (Mobilní zobrazení)

Technici používají zjednodušené rozhraní (často na tabletu/mobilu).

1. Příjem úkolu: Technik vidí úkol v kalendáři.
2. Výkaz práce: Zadává popis činnosti do pole activityDescription.
   • Tento popis se synchronizuje do Heliosu (pro fakturaci nebo mzdy).
3. Spotřeba materiálu: Pokud technik spotřeboval materiál z auta (Osobní sklad), zadá jej v sekci Položky.
   • Tato spotřeba se přenese do Heliosu a odepíše ze skladu.
4. Dokončení: Uzavřením úkolu (Complete) se odešle signál do Heliosu, že je práce hotova.

Dokumenty a fotografie

• Nahrávání fotek: Technik pořizuje fotky realizace přímo do CRM. Ty se mohou přenášet do Heliosu nebo na síťové úložiště (NAS).
• Podpisy: Předávací protokoly se podepisují na tabletu (Signi integrace) a výsledné PDF se ukládá k zakázce a odesílá do Heliosu.

Zpětné položky (Return Items)

Pokud se část materiálu vrací (např. demontované díly), technik je eviduje jako "Zpětné položky". Tyto informace putují do Heliosu pro naskladnění nebo likvidaci.