Obchodní proces

Integrace pokrývá klíčové fáze obchodního případu od prvotní nabídky až po uzavření zakázky.

1. Nabídka (Quote)

Obchodník vytváří nabídku v CRM. Produkty vybírá z katalogu synchronizovaného z Heliosu.

Odeslání do Heliosu

Jakmile je nabídka připravena (nebo schválena), lze ji odeslat do Heliosu.

1. V detailu Nabídky klikněte na Odeslat nabídku do Heliosu.
2. Systém provede validaci:
   • Je vybrána Organizace a Kontakt?
   • Jsou vyplněny povinné atributy?
   • Odpovídají ceny a slevy pravidlům?
3. Pokud je vše v pořádku, nabídka se založí v Heliosu a v CRM se vyplní pole Helios ID.

Validace před odesláním

Systém vás může upozornit na chybějící údaje (např. kontakt pro doručení). Tyto údaje je nutné doplnit před opakováním akce.

2. Objednávka (Sales Order)

Objednávka vzniká konverzí z Nabídky.

Vytvoření zakázky

Tlačítkem Vytvořit zakázku (nebo automaticky při akceptaci nabídky klientem) se v CRM vytvoří záznam Objednávky a zároveň se odešle požadavek do Heliosu na založení zakázky.

• Přenáší se položky, ceny, termíny a platební podmínky.
• Vzniká vazba na Organizaci (pokud v Heliosu neexistovala, založí se).

Práce se zakázkou

V průběhu života zakázky dochází k synchronizaci: * Etapy: Odeslání informací o dokončení etap (Submit Order Stage). * Storno: Možnost vygenerovat storno dokument a po podpisu jej promítnout do Heliosu (Generate Cancellation, Cancel Sales Order). * Dokumenty: Automatické či ruční stahování smluv a předávacích protokolů z Heliosu na kartu zakázky.

Diagram procesu

graph LR
    L[Lead] -->|Konverze| Q[Nabídka]
    Q -->|Akce: Odeslat| H_Q(Helios: Nabídka)
    Q -->|Konverze| O[Objednávka]
    O -->|Sync| H_O(Helios: Zakázka)
    H_O -->|Smlouva| O