Workflow a automatizace

Typy automatizace

Typ	Popis	Použití
Workflow Rules	Jednoduché automatické akce	Notifikace, aktualizace polí
BPM Procesy	Komplexní procesy	Schvalování, eskalace
Plánované úlohy	Časově řízené akce	Reporty, čištění dat
Webhooky	Externí integrace	API volání, notifikace

Workflow pravidla

flowchart TD
    subgraph Trigger["Spouštěč"]
        T1[Po vytvoření]
        T2[Po aktualizaci]
        T3[Po přiřazení]
        T4[Po změně vztahu]
    end

    subgraph Condition["Podmínka"]
        C1[Pole = hodnota]
        C2[Pole se změnilo]
        C3[Formula]
    end

    subgraph Action["Akce"]
        A1[Odeslat email]
        A2[Vytvořit záznam]
        A3[Aktualizovat pole]
        A4[Webhook]
        A5[Přiřadit uživatele]
    end

    Trigger --> Condition
    Condition --> Action

Vytvoření workflow pravidla

1. Administrace → Workflow
2. Vytvořit pravidlo:

Krok	Nastavení
Název	Popisný název pravidla
Entita	Cílová entita (Lead, Opportunity...)
Typ spouštěče	After create, After save...
Podmínky	Kdy se má pravidlo spustit
Akce	Co se má provést

Typy akcí workflow

KomunikaceDataIntegrace

Akce	Popis
Send Email	Odeslání emailu (šablona)
Send Notification	In-app notifikace
Create Notification	Vytvoření upozornění

Akce	Popis
Update Entity	Aktualizace polí
Create Entity	Vytvoření souvisejícího záznamu
Create Related Entity	Vytvoření propojeného záznamu
Update Related Entity	Aktualizace propojeného záznamu

Akce	Popis
Execute Formula	Spuštění formule
Trigger Workflow	Spuštění jiného workflow
Make HTTP Request	Webhook/API volání
Run Service	Vlastní služba

BPM procesy

flowchart TD
    START((Start)) --> T1[Task: Kontrola]
    T1 --> G1{Gateway: Schváleno?}
    G1 -->|Ano| T2[Task: Zpracování]
    G1 -->|Ne| T3[Task: Vrácení]
    T2 --> END1((Konec))
    T3 --> END2((Konec))

Prvky BPM

Prvek	Symbol	Použití
Start Event	Kruh	Začátek procesu
End Event	Tlustý kruh	Konec procesu
Task	Obdélník	Akce/úkol
Gateway	Diamant	Rozhodování
Flow	Šipka	Tok procesu

Plánované úlohy (Scheduled Jobs)

Úloha	Interval	Popis
Check Inbound Emails	*/1 * * * *	Kontrola příchozích emailů
Process Mass Email	*/15 * * * *	Zpracování hromadných emailů
Cleanup	0 1 * * 0	Čištění starých dat
Report Generation	0 6 * * 1	Generování týdenních reportů

Vytvoření vlastní plánované úlohy:

1. Administrace → Plánované úlohy
2. Vytvořit novou úlohu
3. Nastavit:
4. Název a popis
5. Cron výraz (interval)
6. Typ úlohy (Job, Report)
7. Parametry

---