Práce se záznamy

Vytvoření záznamu

flowchart TD
    A[Klik na +] --> B[Výběr entity]
    B --> C[Vyplnění formuláře]
    C --> D{Povinná pole?}
    D -->|Ne| E[Zobrazit chyby]
    E --> C
    D -->|Ano| F[Uložit]
    F --> G[Detail záznamu]

Editace záznamu

Metoda	Popis	Kdy použít
Inline editace	Klik na pole v seznamu	Rychlé úpravy
Detail editace	Klik na tužku	Komplexní změny
Hromadná editace	Výběr více záznamů	Stejná změna u mnoha

Filtry a vyhledávání

Rychlé filtryPokročilé filtryUložené filtry

Přednastavené filtry v horní části seznamu:

• Moje - záznamy přiřazené vám
• Mého týmu - záznamy vašeho týmu
• Sledované - záznamy které sledujete
• Všechny - bez filtru (dle oprávnění)

Operátor	Popis	Příklad
=	Rovná se	Status = Aktivní
!=	Nerovná se	Status != Zrušeno
> / <	Větší/menší	Částka > 10000
contains	Obsahuje	Název contains "CRM"
is empty	Je prázdné	Email is empty

Často používané filtry můžete uložit:

1. Nastavte filtr
2. Klikněte na Uložit filtr
3. Pojmenujte filtr
4. Filtr se objeví v rychlých filtrech

Stream a sledování

flowchart LR
    subgraph Akce["Akce na záznamu"]
        CREATE[Vytvoření]
        UPDATE[Aktualizace]
        RELATE[Propojení]
        EMAIL[Email]
        NOTE[Poznámka]
    end

    subgraph Stream["Stream"]
        ITEM1[Záznam aktivity 1]
        ITEM2[Záznam aktivity 2]
        ITEM3[Záznam aktivity 3]
    end

    Akce --> Stream

---