Práce s Reporty

Reporty v EspoCRM umožňují analyzovat data, sledovat výkonnost a identifikovat trendy. Advanced Pack rozšiřuje základní možnosti o flexibilní nástroj pro tvorbu vlastních sestav.

Vytvoření nového reportu

1. Přejděte do sekce Reporty.
2. Klikněte na tlačítko Vytvořit report.
3. Vyplňte základní údaje:
   • Název: Identifikátor reportu.
   • Typ entity: Hlavní entita, nad kterou se report staví (např. Faktura, Příležitost).
   • Typ reportu: Grid, List nebo Joint Grid (viz Typy reportů).

Nastavení reportu

Editor reportu je rozdělen do několika záložek/sekcí.

1. Filtry (Filters)

Definují, jaká data do reportu vstoupí. * Standardní filtry: Pevně nastavené podmínky (např. Stav = Zaplaceno). * Runtime filtry: Filtry, které může uživatel měnit při prohlížení reportu (např. Datum vytvoření).

2. Seskupení (Group By)

Určuje, podle jakých kritérií se data agregují. * Lze vybrat až dvě úrovně seskupení (např. podle Uživatele a poté podle Měsíce). * U časových údajů lze volit granularitu (Den, Týden, Měsíc, Rok).

3. Sloupce (Columns)

V závislosti na typu reportu definujete, co se zobrazí: * Grid: Agregační funkce (SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX) nad číselnými poli. * List: Konkrétní pole záznamů.

4. Řazení (Order By)

Definuje pořadí výsledků.

Vizualizace (Grafy)

Každý report typu Grid může být vizualizován grafem. * V sekci Chart vyberte typ grafu (Sloupcový, Koláčový, Liniový...). * Nastavte barvy pro jednotlivé hodnoty (volitelné). * Grafy jsou konfigurovatelné přímo v editoru reportu.