Přeskočit obsah

Vítejte v dokumentaci AutoCRM

Kompletní průvodce pro efektivní řízení vaší firmy.

Rychlý rozcestník pro každodenní práci se systémem AutoCRM. Vyberte si oblast, která vás zajímá.

Základní orientace, přihlášení a nastavení, které potřebuje znát každý uživatel.

Co potřebuji udělat Odkaz na návod
Přihlásit se a nastavit si profil Přihlášení a profil
Zorientovat se na Dashboardu Dashboard a navigace
Vyhledávat a filtrovat data Práce se záznamy
Komunikovat s kolegy (Stream) Komunikace a zmínky
Zjistit, jak funguje Workflow Workflow a automatizace

Pro obchodníky, manažery obchodu a asistentky.

Co potřebuji udělat Odkaz na návod
Založit a spravovat Lead (Potenciál) Správa Leadů
Vytvořit Obchodní příležitost Správa příležitostí
Evidovat firmu (Account) Správa organizací
Spravovat Kontakty Správa kontaktů
Plánovat Schůzky a Hovory Aktivity a komunikace
Pochopit celý obchodní proces Obchodní proces krok za krokem

Vytváření a správa dokladů.

Co potřebuji udělat Odkaz na návod
Vytvořit Cenovou nabídku Nabídka
Vytvořit Objednávku Objednávka
Vystavit Fakturu Faktura
Vystavit Zálohovou fakturu Zálohová faktura
Vystavit Dobropis Dobropis
Evidovat Přijatou fakturu Přijatá faktura
Řešit Platby Platby

Příjem, výdej a správa zásob.

Co potřebuji udělat Odkaz na návod
Přehled skladů a zásob Sklady a zásoby
Vyhledat konkrétní Skladovou kartu Skladové položky
Provést Příjem zboží Příjemky
Provést Výdej zboží Výdejky
Přesunout zboží mezi sklady Skladové přesuny
Pracovat s Frontou naskladnění Fronta naskladnění
Provést Inventuru Inventury

Řízení výrobních zakázek a technologií.

Co potřebuji udělat Odkaz na návod
Založit Výrobní zakázku Výrobní zakázky
Nastavit Technologický postup Technologické postupy
Vykázat práci (Výkaz) Vykonaná práce
Spravovat Kooperace Kooperace
Přehled strojů a pracovišť Stroje a pracoviště

Řízení projektů, úkolů a výkazů.

Co potřebuji udělat Odkaz na návod
Založit nový Projekt Projekty
Přidělovat a řešit Úkoly Úkoly
Pracovat se Skupinami projektů Skupiny projektů
Sledovat Finance projektu Finance projektu
Vytvořit Předávací protokol Předávací protokol

Správa zaměstnanců a docházky.

Co potřebuji udělat Odkaz na návod
Spravovat Zaměstnance Zaměstnanci
Zadat/Schválit Dovolenou (Absenci) Žádosti o absenci
Evidovat Docházku Evidence docházky
Plánovat Vzdělávání Evidence vzdělávání
Spravovat Vybavení Zapůjčené vybavení

Správa produktového portfolia.

Co potřebuji udělat Odkaz na návod
Založit nový Produkt Produkty
Nastavit Ceny (Ceníky) Cenové strategie
Spravovat Sériová čísla Sériová čísla
Spravovat Kategorie Kategorie produktů

Kompletní dokumentace

AutoCRM se skládá z propojených částí. Klikněte pro detailní dokumentaci.

Oblast Popis Klíčové funkce
AutoCRM Core Jádro systému Dashboardy, Entity, Workflow, Uživatelé
Obchod (CRM) Řízení vztahů se zákazníky Leady, Obchodní případy, Nabídky, Historie komunikace
Sklad (WMS) Řízení zásob Skladové karty, Pozice, Inventury, Čárové kódy
Výroba (MRP) Řízení výroby Zakázky, Kusovníky, Plánování, Kooperace
Projekty Projektové řízení Úkoly, Gantt, Rozpočty, Výkazy
Fakturace Finance a doklady Faktury, Zálohové listy, Dobropisy, Párování plateb
HR Lidské zdroje Zaměstnanci, Docházka, Školení, Majetek

Užitečné funkce dokumentace

Tato dokumentace je interaktivní a nabízí několik vychytávek:

  • Vyhledávání: Použijte vyhledávací pole nahoře (klávesová zkratka s nebo f) pro rychlé nalezení tématu.
  • Tmavý režim: Přepínač v pravém horním rohu pro pohodlné čtení v noci.
  • Kopírování kódu: U každé ukázky kódu nebo příkazu najdete tlačítko pro zkopírování do schránky.

Potřebujete další pomoc?

Pokud jste v dokumentaci nenašli odpověď na svou otázku, neváhejte kontaktovat naši technickou podporu na adrese podpora@autocrm.cz nebo využijte zákaznický portál.